Assistant en gestion de patrimoine – Back/Middle office H/F

Contexte et missions

Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine qui viendra compléter son bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’une responsable BMO et prochainement d’un commercial. Vous aurez les missions suivantes :

Assister la Responsable BMO et le futur commercial sur :

• La prise en main de petits et moyens dossiers,
• L’accompagnement des souscriptions,
• Le rassemblement, le traitement et l’organisation de toutes les pièces administratives des dossiers,
• Le suivi des versements des fonds,
• Le contrôle du bon déroulement des opérations et de la vie du contrat,
• Le respect des délais, de la réglementation et des procédures internes,
• La relance et le traitement des demandes clients,
• La préparation des rendez-vous clients,
• L’accueil des clients,
• La gestion de la relation avec les fournisseurs et le cabinet comptable,
• L’organisation des différents évènements clients dans les 3 bureaux.

Profil

Issu de formation supérieure dans le secteur Banque/assurance (Bac+2 à Bac +5) ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans un de ces trois domaines. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur un logiciel type O2S pour les CGP. Vous êtes dynamique et très adaptable ceci vous permettra de passer d’un dossier à un autre et de gérer les divers imprévus qui peuvent intervenir sur la vie d’un contrat. Vous avez un goût prononcé pour la relation client, c’est une qualité indispensable pour pouvoir communiquer et accompagner les clients du cabinet. Vous devez travailler avec rigueur et organisation car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Pour finir vous avez la volonté d’apprendre et de progresser aux côtés de la Responsable Back et middle office, vous intégrez une entreprise en pleine croissance où la communication et l’esprit d’équipe sont essentiels.