Chargé de Clientèle Privée H/F

Contexte et missions

Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un chargé de clientèle privée H/F.

En collaboration avec le Directeur et Gestionnaire de Patrimoine, afin de fidéliser la clientèle, vos missions seront les suivantes :

• Gestion, fidélisation et développement du portefeuille clients,
• Réalisation des rendez-vous clients,
• Réalisation de bilans patrimoniaux en collaboration avec les collaborateurs du cabinet,
• Appliquer la conformité du cabinet,
• Conseiller les clients sur tous types de placements financiers,
• Assurer le suivi des placements financiers en cohérence avec les objectifs des clients,
• Réalisation et restitution des bilans d’adéquation,
• Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil.

Profil

Issu d’un BAC+3 ou d’un BAC+5 en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins 4 ans dans ce domaine.

Vous connaissez et maîtriser les produits financiers afin de conseiller les solutions adaptées à la situation et aux besoins des clients.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural.

Votre sens du contact vous permettra de mener des entretiens clients en toute autonomie. Avec votre capacité d’analyse et de synthèse vous pourrez restituer clairement les préconisations à vos clients.

Vous aurez l’opportunité d’intégrer une équipe à taille humaine qui saura vous accompagner dans les stratégies patrimoniales !