Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Contexte et missions

Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un conseiller en Gestion de Patrimoine.

Votre environnement ? Vous ferez partie d’une PME qui comprend notamment un cabinet d’avocats et cabinet de notaires !

En synergie parfaite avec ces métiers de conseil complémentaires vous accompagnerez vos clients dans leur stratégie patrimoniale et fiscale.

Vos clients ? Vous reprendrez la clientèle haut de gamme du portefeuille et vous la développerez notamment grâce à la synergie avec avocats et notaires.

Mais bien sûr, vous une appétence commerciale forte vous poussera à développer le portefeuille pour apporter une réelle réciprocité à cette belle synergie !

Votre accompagnement ? Egalement accompagné par un groupe en gestion de patrimoine vous disposerez de tous les outils financiers pour construire une solution adaptée à chaque client. Vous proposerez un accompagnement régulier à vos clients sur leurs placements !

Le Projet ? Devenir la pierre angulaire de la gestion de patrimoine dans cet environnement pour voir plus loin ensemble et pourquoi pas sur le long terme vous associer !

Profil

Issu de formation supérieure (BAC + 5) en gestion de patrimoine vous êtes un(e) conseiller aguerri et autonome !

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision.

Votre sens du contact vous permettra d’apporter un conseil personnalisé et adapté aux clients. Vous devez faire preuve d’esprit d’équipe et être adaptable pour travailler en synergie avec les autres métiers de conseil (avocats, notaires du cabinet).

Le permis B est obligatoire afin de pouvoir aller à la rencontre de vos clients !